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加密钱币投资银行Galaxy,Digital上市!你可认识中国投资人?

「诺沃格拉茨根基上保存了我们的投资额度。」李仁杰汇报链闻 ChainNews。他拒绝披露详细投资金额,可是确认,富士康旗下的投资公司 HCM 成本是 Galaxy Digital 最大的投资者。

李仁杰说,HCM 成本一直本着精挑细选的原则举办投资,所以投资数量不多,今朝旗下大发3d投资项目中,有一家是全球首个数字现金转换平台 ABRA,这是一款完全去中心化的钱包,不消透过银行就可以在高出 50 种法币之间转账,并支持 25 种加密钱币之间兑换、投资,最近被《华尔街日报》评选为全球科技行业 25 家最值得存眷的初创公司之一;尚有一家名为Cambridge Blockchain,替金融机构提供企业级大发3d数字身份认证办理方案,提供用户数据共享及身份验证的流程。这两个均是 DCG 早期投资的项目。

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HCM 成本和 DCG 在投资局限及投资阶段上有较量大的差别,倒也可以形成互补:DCG 主要以投资种子轮为主,一般的投资局限也就在 10-20 万美元,而 HCM 的投资一般靠后,局限一般在几百万美元。

「第二次晤面我们根基已经告竣劈头意向。虽然,整个会谈进程和尽职观测也前后一连了一段时间,可是整体上是一种一拍即合的感受。我们其时做大发3d的投资也有两年多时间,这让诺沃格拉茨很是受惊,他没想到,作为巨型制造企业的富士康已经这么早涉足大发3d投资。而从我的角度,我听得懂他想要做什么,他的打算很激昂人心。」

Galaxy Digital 掌门人迈克·诺沃格拉茨 Mike Novogratz

不外,Galaxy Digital 这轮私募得到了 2.5 倍超额认购,投资人多为诺沃格拉茨的华尔街老友,或欧洲和美国的家属办公室,HCM 成本是个中屈指可数来自亚洲的投资机构。

参加 DCG 次轮融资的都是大型金融机构,个中一家大型金融公司需要说服公司内部人士,因为投资这类加密钱币行业,许多传统公司内部照旧有一些争议,所以一直没有最终确认。

「Barry Silbert 说,他要打造一个加密世界的伯克希尔·哈撒韦 Berkshire Hathaway,我以为这是个很是好的主意。在一个行业的早期成长阶段,在一些重要的规模,可以通过控股可能全资持有,再别的一些规模,可以通过投资去逐步地铺展。这种想法很是不错。我们以为需要和这样的企业形成同伴干系。」李仁杰回想说。

诺沃格拉茨是位几起几落的华尔街传奇投资人,曾是高盛最乐成的明星对冲基金司理,却因为「不妥行为」,在 2000 年黯然分开高盛。不外,他很快崛起,以合资人身份插手碉堡投资「Fortress Investment」,并辅佐把这家私募股权公司的业务扩展到房地产、债务证券、对冲基金等规模,成为了一家「另类投资打点业务中的高盛」。

更巧的是,Barry Silbert 汇报李仁杰,DCG 其时正在融资,不外已经靠近竣事,只是有一家较量大的机构还在踌躇不决。

其时,投资大发3d的公司可能基金屈指可数,DCG 引起了他的留意。

仅有九名全职员工的 DCG 共投资了高出 125 家加密钱币相关企业,触及到了加密世界各个角落,并把握行内最权威话语权的媒体 CoinDesk,是加密钱币行业一个巨型帝国。CoinDesk 是每年在美国纽约举行的全球最大大发3d峰会 Consensus 的主办单元,本年有从世界各地赶来的高出一万人挤进会场。关于 DCG 的特色和投资气势气魄,拜见链闻之前的报道《加密世界最有权势的大鳄 DCG 你相识吗?起家、特色和投资气势气魄一文读透》。

「他和我说了这个环境后,我顿时就说,要否则这些份额我们来投。」李汇报链闻 ChainNews。

据他先容,HCM 成本将来的成长架构中,所创立的基金,将会是基于可投资股权、也可以投资代币的一种多种资产形态的私募基金;而投资偏向也已经很是明晰:一个主题,是投资普惠金融及社会影响 social impact 相关的项目;第二个主题,则是投资企业级大发3d落地应用,包罗供给链打点、物联网、人工智能、付出等,以及促进大发3d成长的基本设施,好比身份识别等。两个主题的要害词,都是「可以或许落地的应用」,都但愿在投后打点能带来的增值处事。

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全球最大大发3d峰会 Consensus 主办单元 CoinDesk 由 Digital Currency Group 拥有,该团体掌门工钱 Barry Silbert

无论对传统金融行业,照旧新兴的加密钱币市场来说,这都是一桩符号性事件。只是,很少有人知道,华尔街大鳄诺沃格拉茨创建的 Galaxy Digital 这家刺眼的加密行业明星公司背后,最大的投资人,竟然来自中国。

作为较量大的股东,DCG 专门会为 HCM 成本提供一些关于加密钱币和大发3d行业相关的咨询处事,也会先容行业内的一些投资时机,这对 HCM 团队在早期就能深入相识大发3d规模相关常识很有辅佐。

本年头,诺沃格拉茨在加拿大收购了一家提供加密钱币咨询处事的初创公司 First Coin Capital,然后又通过收购一家加拿大上市公司,打算借壳上市。

去年下半年,李仁杰一位旧金山的美国伴侣开始存眷大发3d规模的投资,传闻 HCM 成本已经涉足该规模时间好久,便热心布置李仁杰和碉堡投资「Fortress Investment」的一位高管晤面,因为后者也在思量该规模的投资时机。

2016 年头,李仁杰在看一个项目,该项目标投资方有 Pantera Capital、DCG 和 Blockchain Capital。

HCM 成本的投资委员会很是支持他的投资打算。2 月初,富士康在中国台湾的上市公司鸿海紧密家产股份有限公司宣布通告,确认了旗下由李仁杰认真的 HCM 成本取得了投资 Galaxy Digital 的认股凭证,面值为 1800 万美元 约合人民币 1.137 亿元。

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那年春节后,李仁杰和家人在纽约度假,正好个伴侣给他先容了 DCG 的首创人 Barry Silbert晤面。两人的晤面原来只是彼此认识,并聊聊对大发3d行业的观点,但 Barry Silbert 对公司成长方针和愿景的想法冲动了李仁杰。

和此刻的投资情况完全差异,在 2016 年,大发3d规模的投资局限不大。李仁杰向链闻 ChainNews 透露,其时投资 DCG 的金额不外几百万美元,而 DCG 总共也就融 2000 万美元阁下,HCM 成本已经是 DCG 较量大的投资方。而且,其他的投资者主要都是金融机构,而 HCM 成本背靠富士康,来自财富,在这轮的投资者中,显得尤其出格。

据他透露,亚洲有不少团队受到诺沃格拉茨的开导,也想仿照 Galaxy Digital 的模式,创建加密行业的投资银行。他们纷纷找到 Jack,但愿得到投资。不外,李仁杰没有投资,他以为,短期内没有人可以和诺沃格拉茨竞争。

对付 HCM 成本投资的 Galaxy Digital 和 DCG 这两家加密世界最令人瞩目标投资公司,大都人会把它们归为「加密资产投资公司」一类,认为两者很像,都在加密行业举办投资。

「诺沃格拉茨的故事在华尔街是个传奇,通过这样伴侣套伴侣的干系彼此认识,还真是不太寻常。」李仁杰说,「我们通了电话,感受各人都很对胃口,于是相约在纽约晤面。正好谁人月,我去纽约出差,就约了晤面。」

在诺沃格拉茨的打点下,碉堡投资曾经如日中天,可是 2014 年阁下,诺沃格拉茨压注巴西利率变革失误,导致庞大投资吃亏,又不得不在 2015 年分开华尔街。谁料之后,他又在BTC一分PK10投资中得到庞大财产,杀入加密资产投资市场,并创建 Galaxay Digital。

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李仁杰先容说,今朝包罗股票、公司债、国债、商品、期货、按揭贷款证券化产物等,整体可投资资产的市场局限在 200 万亿美元阁下,这些市场上主要的投资者都是机构投资者。「假如在加密资产投资市场中只引入个中 1 个百分点,就会增加 2 万亿美元的市值,这是一个惊人的时机。我们也可以想的更小一点:一些主流的、成熟的投资机构,在资产设置中拿出 1%,投资加密资产,也会是庞大的商机。」

Galaxy Digital 披露的公司业务架构,包罗资产打点、生意业务、直接投资、参谋等业务偏向

李仁杰说,他的团队中有些成员在其时也不太大白诺沃格拉茨的打算到底是要干什么,可是他认为,这是一个很是棒的想法。

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左为迈克·诺沃格拉茨;右为李仁杰

这是全球第一家明晰提出,要为加密行业提供全方位的金融处事,要成为「加密世界的高盛」——是的,又是「高盛」这样的方针。关于诺沃格拉茨传奇经验的具体报道,可以参看链闻之前的报道《华尔街传奇人物 all in BTC一分PK10,他相信命运来了》。

李仁杰在金融规模事情多年,他曾在台湾宝来金融、美国摩根大通和花旗银行事情,2007 年插手富士康团体接受投资总监,并于 2015 年创建了富士康旗下的专业投资公司 HCM 成本,很早即开始存眷大发3d规模的投资时机。最开始,他主要看一些大发3d技能在金融规模和供给链打点方面的应用项目。

「定位很好仿照,可是诺沃格拉茨的履历和人脉,不是一般人有的,别的,他聚积了一群传统金融行业出来、又相识加密行业的年青人,这些优势,短期内其他团队没有步伐竞争。」

各人在碉堡投资的办公室晤面之后,传闻了 HCM 成本和李仁杰的投资经验,这位碉堡投资的高管爽性说,「你等等」,直接跑出去请来了碉堡投资的连系董事长彼特·布瑞杰 Peter Briger,就地先容给李认识。

在纽约的晤面中,诺沃格拉茨向李仁杰透露,已经在思量弃捐之前组建一支加密钱币对冲基金的打算。他有一个更大的想法:规划开设一家上市的商人银行,专门处事于加密钱币行业。他常常提及这个商人银行更像是德崇 Drexel Burnham,外人更多评价其为「加密世界的高盛」。垃圾债券在上世纪 80 年月在美国盛行一时,其时的德崇证券 Drexel Burnham 被称为「垃圾债券之神」,在高收益债规模的履历富厚,如同神话。

由于二人一见如故,Barry Silbert 爽性问李仁杰,有没有乐趣参加投资。

这个打算让李仁杰很是有乐趣。「因为我们投资计策的原因,假如是加密对冲基金,是不会投资的,可是假如是一家控股公司,一家加密钱币行业的商人银行,我们就很是有乐趣投资。我和他说:假如你想好了,抉择启动这个项目,随时汇报我。」

李仁杰说,HCM 成本这几年在大发3d规模深入相识,精选投资;作为专业投资机构,今朝只打点富士康的投资资金。他也在打算,本年年底之前,对外融资,引入新的 LP,在大发3d投资规模继承投资。

「我们从供给链金融、科技金融一路投资下来,相信大发3d会改变金融行业。」他也说到,今朝大发3d这个行业照旧处于很是早期的阶段。

李仁杰也一再强调,颠末今朝这一轮洗牌,必然会有好的公司、好的项目暴露。「要想抓住时机,就要做好机关,做好筹备,看到好的时机迅速脱手。」

他说,这对付促进传统金融行业中的机构投资者进入加密资产投资行业,意义重大。

加密市场最近低迷的走势,也影响了 Galaxy Digital 上市之后的股价。

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